本週四,備受全球投資者關注的Google股票首日上市取得開門紅,這也標誌著其坎坷上市歷程終於告一段落。 3 n1 `6 y& u% f2 J/ o- [4 l
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Google股票在交易的頭一個小時裡躍升18%,Google以95美元開盤,兩小時後交易價為102.74美元,使得公司市值達278.5億美元。公司表示,預計買家將在8月24日獲得所購買的普通股。公司共計發行1960萬股股票,其中包括公司目前股東持有的550萬股。 ; m4 F1 }7 B/ |6 l/ R L) A4 M
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拍賣方式似乎並不成功 d) [# B+ T+ ]5 O- F
9 r: V" ?+ a" t, d! Y1 D 就在本週三,Google將其首次公開募股的價格定在每股85美元,跟起初由公司設定的區間上限135美元,距離很大。開市頭幾個小時中,大部分交易似乎均由小投資者推動,其中包括對沖基金。 9 {$ \9 k- {/ q6 {: K
4 z7 N$ K5 p( H1 c7 T9 g9 J9 e currentofferings.com的創始人TomTaulli表示,Google股票交易極其快速,流動性極高,似乎是受散戶投資者或當日交易者的推動,因為大多數下單都為300股或更少。分析師表示,即使是價格出現上揚,與雅虎(Ya鄄hoo!)相比,Google股價仍不算貴。Google股價約為2003年每股收益的33倍,而雅虎則約為2003年的55倍。 , h% z* K" O" m) j# ~( u8 l
9 [' w: B- r2 u( c) I5 r1 B c 由於Google本次首發無視華爾街的傳統採用拍賣方式分配股票,使得很多投資者都不滿意。然而,隨著交易的開始,那些對Google感興趣、卻不願參與這種反常的拍賣過程的投資人卻一擁而入。大約1520萬股Google股票在那時換手,使公司在納斯達克最活躍股票中排名第八。 " [7 i U# ]/ r0 A) O8 Y& D, y3 E
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之前,拍賣過程被宣傳為一種理想方法,能夠令供給和需求相匹配。但是觀察人士表示,股價在交易的前幾個小時如此大幅上漲,表明拍賣過程沒有達到上述目標。美國Bancorp資產管理的基金經理BarryRandall表示:「這應被視為拍賣並不成功」。他參與了Google的此次拍賣。他每股出價96美元,並獲得了他定購股份的3/4. % ~: t. f0 b2 w) [$ |
6 v6 c" m) S; H 承銷商獲得2.8%的手續費 " R% M7 v5 [5 t/ c! E. v
3 W+ H) _- L, p* a Google表示,計劃將發行1410萬股股票所得的約為11.6億美元的淨收入用於一般公司用途,其中包括作為營運資本和資本支出。 ! o/ i3 U% N& |5 O! x. M4 f
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公司稱,也可能將部分收入用於購買或投資於能補充公司業務的公司和技術。首次公開募股的承銷商被授予超額配售權,據此他們可以追加購買的A類普通股數量從390萬股下降至了290萬股。 @0 u2 q0 F0 [6 L5 v q
' h( r8 K. J5 E: L6 L& q4 { 摩根士丹利(MorganStanley)表示,承銷商們在Google首次公開募股業務中可以獲得2.8%的手續費,即發行1960萬股,每股證券發行毛利為2.38美元。該公司首次公開募股未做證券承銷讓酬方面的規定。管理費為每股1.67美元,承銷費為每股72美分。Google首次公開募股的結算日為下週二。 |
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