本週四,備受全球投資者關注的Google股票首日上市取得開門紅,這也標誌著其坎坷上市歷程終於告一段落。
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8 Z4 t% c* L# u9 j* F! C" f Google股票在交易的頭一個小時裡躍升18%,Google以95美元開盤,兩小時後交易價為102.74美元,使得公司市值達278.5億美元。公司表示,預計買家將在8月24日獲得所購買的普通股。公司共計發行1960萬股股票,其中包括公司目前股東持有的550萬股。
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拍賣方式似乎並不成功
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就在本週三,Google將其首次公開募股的價格定在每股85美元,跟起初由公司設定的區間上限135美元,距離很大。開市頭幾個小時中,大部分交易似乎均由小投資者推動,其中包括對沖基金。 7 J+ Z) F! |/ r4 D
6 |9 N |5 R, l3 y- n! n3 H# u, Z currentofferings.com的創始人TomTaulli表示,Google股票交易極其快速,流動性極高,似乎是受散戶投資者或當日交易者的推動,因為大多數下單都為300股或更少。分析師表示,即使是價格出現上揚,與雅虎(Ya鄄hoo!)相比,Google股價仍不算貴。Google股價約為2003年每股收益的33倍,而雅虎則約為2003年的55倍。
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9 M5 a$ q: J! w$ I! x1 ` 由於Google本次首發無視華爾街的傳統採用拍賣方式分配股票,使得很多投資者都不滿意。然而,隨著交易的開始,那些對Google感興趣、卻不願參與這種反常的拍賣過程的投資人卻一擁而入。大約1520萬股Google股票在那時換手,使公司在納斯達克最活躍股票中排名第八。
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之前,拍賣過程被宣傳為一種理想方法,能夠令供給和需求相匹配。但是觀察人士表示,股價在交易的前幾個小時如此大幅上漲,表明拍賣過程沒有達到上述目標。美國Bancorp資產管理的基金經理BarryRandall表示:「這應被視為拍賣並不成功」。他參與了Google的此次拍賣。他每股出價96美元,並獲得了他定購股份的3/4.
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承銷商獲得2.8%的手續費
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* \( n+ N$ D/ V) T$ e i! ^ Google表示,計劃將發行1410萬股股票所得的約為11.6億美元的淨收入用於一般公司用途,其中包括作為營運資本和資本支出。
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公司稱,也可能將部分收入用於購買或投資於能補充公司業務的公司和技術。首次公開募股的承銷商被授予超額配售權,據此他們可以追加購買的A類普通股數量從390萬股下降至了290萬股。
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摩根士丹利(MorganStanley)表示,承銷商們在Google首次公開募股業務中可以獲得2.8%的手續費,即發行1960萬股,每股證券發行毛利為2.38美元。該公司首次公開募股未做證券承銷讓酬方面的規定。管理費為每股1.67美元,承銷費為每股72美分。Google首次公開募股的結算日為下週二。 |
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